- 第一节：企鹅刘备出现
- 第二话，刘备出山
- 第三话，吕布居然是狒狒?
- 第四话，关羽战华雄
- 第五话，三英战吕布
- 第六话，御玺失窃
- 第七话，吕布戏貂蝉
- 第八话，赵云你个缩头乌龟
- 第九话，曹操挟天子以令诸侯
- 第十话，射戈化干戈
- 第十一话，大战夏侯惇
- 第十二话，煮酒论英雄
- 第十三话，关羽假装降曹
- 第十四节，关羽斩颜良
- 第十五话，关羽过五关斩六将
- 第十六话，遇见衰赵云
- 第十七话，官渡之战
- 第十八话，一顾茅庐
- 第十九话，二顾茅庐
- 第二十话，三顾茅庐
- 第二十一话，大战母夜叉
- 第二十二节，诸葛亮出山
- 第二十三话，甘宁破黄祖
- 第二十四话，大战夏侯惇
- 第二十五话，火烧博望坡
- 第二十六节，大败曹军
- 第二十七节，赵云万军中救阿斗
- 第二十八话，张飞长板桥上吓破曹军
- 第二十九话，联合抗曹
- 第三十话，诸葛亮东吴舌战群雄
- 第三十一话，诸葛亮激周瑜抗曹
- 第三十二节，周瑜设计想害刘备
- 第三十三节，蒋干跑来东吴探营
- 第三十四节，诸葛亮草船借箭
- 第三十五节，黄盖苦肉计降曹
- 第三十六话，大公鸡庞统来也
- 第三十七节，庞统献连环计
- 第三十八节，诸葛亮借东风气周瑜
- 第三十九节，火烧赤壁
- 第40节，关羽仗义放走曹操
- 第41节，刘备去东吴成亲
- 第42节，刘备成亲记-下
- 第43节，孙权赔了夫人又折兵
- 第44节，气死周瑜
- 第45节，计招庞统
- 第46节，曹操计除马腾
- 第47节，马超战曹操
- 第48节，曹操使反间计
- 第49节，张松戏曹操